兴业证券指出，AI浪潮带动算力需求爆发，服务器、AI芯片、光芯片、存储、PCB板等环节价值量将大幅提升。3D打印在消费电子领域加速渗透，折叠机铰链、手表/手机中框等成为潜在场景，3D打印消费电子应用元年有望开启。端侧AI潜力巨大，耳机和眼镜有望成为端侧AI Agent的重要载体。在中美紧张局势背景下，中国大力推动国内半导体生产，加上“以旧换新”补贴计划，导致韩国8英寸晶圆代工厂订单激增，中国本土晶圆代工企业迅速提升全球市场份额。2024年光刻先行，国产设备先进工艺突破持续推进；未来3年“先进工艺扩产”将成为自主可控主线，CoWoS及HBM卡位AI产业趋势，先进封装重要性凸显。OLED面板收入在2025年第一季度同比增长2%，得益于AR眼镜、汽车、智能手表等类别出货量增长。持续看好被动元件、数字SoC、射频、存储、封测、面板等上游领域的复苏趋势。
科创芯片ETF国泰跟踪的是科创芯片指数，单日涨跌幅可达20%。该指数由中证指数有限公司编制，从科创板市场中选取涉及半导体材料、设备、设计、制造及封装测试等全产业链的芯片产业相关上市公司证券作为指数样本，以反映科创板芯片行业上市公司证券的整体表现。该指数具有较高的科技含量和成长性，能够较好地体现我国芯片产业在科技创新领域的发展态势。
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